兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什(shén)么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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