要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)小舞去掉所有衣服是什么样子的的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(小舞去掉所有衣服是什么样子的jū)民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速(sù)且首次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系(xì)，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立(lì)项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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